EnergyTrend:土耳其市場概述與分析

作者: | 發布日期: 2019 年 11 月 28 日 10:05 | 分類: 分析評論

一、土耳其光伏市場發展背景

1. 地區資源情況

土耳其處于歐亞連接處的重要地理位置,陸地總面積達780,576平方公里,北臨黑海,南臨地中海,光照資源豐富,平均年日照量大約為1500kWh/㎡。

圖:土耳其光照資源情況

2. 土耳其光伏發展規劃

近年土耳其能源需求增長迅速,進口的化石燃料占一次能源消耗總量的比例為75%。2014年開始,土耳其政府大力推動再生能源發展,截止2018年底,土耳其電力總裝機達到88.55GW,光伏累計裝機為5.0629GW,與2017年的3.4207GW相比,光伏裝機增幅達48%。

2018年土耳其光伏協會發布光伏發展路線圖(Solar Energy Roadmap),規劃到2023年國內光伏累計容量將達到14 GW左右,2026年光伏裝機容量將超過20GW,到2030年光伏累計容量達到38GW。

圖:土耳其可再生能源電力裝機結構比例 (%)

3. 光伏市場政策

上網電價補貼:
2020年12月31日以前并網光伏項目(包括未授權和已授權),可以享有0.133美元/kWh的上網電價補貼,PPA協議簽訂期為10年。

凈計量規則:
適用于發電容量為3-10KW的光伏電站項目,采用自發自用(至少50%),余電上網的模式,土耳其房主和企業無需獲得官方批準就可以在屋頂或外墻安裝光伏系統,并將多余的電力出售給分銷商。

YEKA模式:
土耳其可再生能源項目(YEKA)將在國家綠色能源機構管控下舉行招標,招標項目中60%的組件必須來自國內生產,中標項目將獲得15年的PPA。中標者須在簽約21個月內設立光伏組件工廠。光伏電站應在建廠后36個月內并網發電。

二、土耳其市場光伏安裝量

1. 市場裝機量

根據TE?A?公布統計數據,截止到2019年上半年約有5.4GW的光伏系統連接到土耳其電網。此外,到2019年土耳其注冊的未授權光伏項目超過5GW(AC)。

根據SolarPower Europe分析,土耳其有望到2023年將再安裝5.5GW的光伏項目,年增長幅度約為1.1GW。國際能源署(IEA)最新預測顯示,2019-2024年土耳其可再生能源將從42GW增至63GW,增幅50%,位列全球第十一,居歐洲第五,其中75%的可再生能源裝機來自光伏和風能,其中光伏將從5.1GW增至15.2GW。

圖:2011-2018年土耳其光伏裝機量

三、土耳其市場供給

1. 當地供應鏈狀況

土耳其擁有著一個成熟的光伏供應鏈。除約3GW產能的組件生產商外,土耳其還擁有本土的逆變器、監控、EPC、運維服務提供商以及電池集成商。其中大多數是大型土耳其企業集團的一部分。

目前土耳其較大規模的光伏組件工廠包括中電光伏300MW、航天光伏600MW、Smart Energy 400MW、Suoz Energy 370MW等等。

另外,土耳其組件產能調整活動有:CW Enerji 擴產至420MW、Bereket Enerji增產至500MW,以及Suoz Energy收購希臘光伏生產設施并移建到土耳其Dilovasi的計劃、Inosolar與德國SolarWorld的100MW合作計劃等。

2019年4月, EkoRE 1GW HJT組件工廠進入建設周期,預計80%的產品將用于出口。

2. 中國企業出貨情況

中國組件出口土耳其前10大組件類別數據(數據來源:EnergyTrend)

中國對土耳其前10大出口廠商逐月變化(數據來源:EnergyTrend)

四、未來市場走勢評估

1. 市場風險

2018年起,受經濟形勢波動和本國貨幣貶值影響,土耳其新增光伏裝機量遇腰斬。2019年5月,美國重新向土耳其征收201條關稅,通過當地向美出口光伏產品的競爭力陡然下降。

大項目難產,小項目難審。2019年初韓華參與的1GW光伏招標項目被終止,歷時兩年籌備的項目被擱置。同時由于政府授權審批條件和費用較高,占土耳其裝機量絕大多數比重的未授權光伏項目,均未過審。

2. 市場動向

招標方面,土耳其計劃于2019年12月19日啟動可再生能源區域計劃(YEKA)的公用事業規模光伏項目招標,將在39個不同省份分配100個光伏項目,每個項目的裝機容量為10MW。招標可能包含使用本土生產光伏組件的要求,以及儲能方案的配套。項目正式招標將于2020年4月20日舉行。

政策方面,土耳其能源市場監管局發布了能源系統存儲一體化指南草案,預計新規定將于2020年年初啟用。

企業方面,由中國電子科技集團公司(CETC)和土耳其公司Kalyon Enerji計劃在安卡拉附近建設500MW光伏組件工廠,預計將于2020年4月開始運營。

本文由集邦新能源網EnergyTrend原創,轉載或引用數據,請標明出處。

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