產品型態趨于多元化,價格差異或許被市場接受度淡化

作者: | 發布日期: 2019 年 08 月 27 日 18:09 | 分類: 分析評論

回顧2018年的太陽能市場,微型組件技術發展成熟,進而實現大量化生產,組件樣式已經不如以往我們所認知的只有單一選擇。2019年組件產品持續朝著多元化趨勢發展,同樣狀況也逐步擴散到供應鏈上游的硅晶圓片與電池片環節。

雙面(電池)組件帶動電池片另一波革命性的生產轉型

隨著雙面組件需求日益增長,主要材料雙面電池片的需求也跟著增加。EnergyTrend整理出2019年上半年特高效電池片(Eff.>21.5%)單雙面產品的價格走勢(如圖一),并區分為非中國的海外市場(左圖)與中國市場(右圖)。

圖一、2019年上半年全球特高效電池片 (Eff. >21.5%)單雙面價格走勢

(左圖海外(非中國): USD/W; 右圖中國: RMB/W)

比較左右兩圖可以發現,由于主要雙面特高效電池片的供應來源超過98%是來自于中國廠商,中國本地需求的便利性優于海外市場,雙面特高效電池片的價格跌幅抗壓性自然優于海外市場。2019年上半年雙面特高效電池片價格走勢,中國跌幅為0% (1.31RMB/W->1.31RMB/W),海外地區則為4.37%(0.183USD/W->0.175USD/W)。

由此可知,單雙面特高效電池片的價差會因為市場的供給與需求平衡不一而有所變化。中國市場需求度高且密集,價格變化相當頻繁;海外市場或許對于產品的接受度尚未成熟,價格波動頻率就顯得平穩,單雙面產品呈現的價格漲跌幅正是受到市場接受度影響導致。

廠商致力將組件排版空間最大化大尺寸硅晶圓片成為焦點

除了電池片受雙面組件影響產生變化之外,上游的硅晶圓片為了符合市場對于提高組件輸出功率的要求,例如組件封裝排版的電池片之間的距離是否可以改變,進而提出加大硅晶圓片尺寸的構想。

20多年以前,太陽能的電池片最初是以4吋硅晶圓制程導入量產,而后延伸至5吋,2013年進而演進到現在的156.75毫米正方的M系列硅晶圓片。對于硅晶圓片供貨商而言,大尺寸的硅晶圓片可以降低生產成本,同時對于提高組件輸出功率也能有所貢獻,也因此廠商陸續發展出大尺寸的硅晶圓片供給市場。

圖二、2019年上半年全球單多晶硅晶圓片價格走勢

(左圖海外(非中國): USD/Pc; 右圖中國: RMB/Pc)

不同尺寸硅晶圓片的價格走勢與上述提到的電池片十分類似。理論上來說,不同尺寸的硅晶圓片,價格會有所差距,但是市場價格的變化依舊是以需求度為最關鍵的考慮。以2019年上半年中國市場單多晶硅晶圓片價格走勢為例,不同尺寸硅晶圓在市場定價之初,必然會有價差,但是當市場需求緊繃之際,中間的價差或許會被需求吃緊的因素所淡化,所以可以看到中國在5月需求度高的狀態下,大尺寸與一般硅晶圓兩者之間的價差就明顯收窄。

所以上述兩種太陽能產品的價格變化透露出相同的訊息:產品型態愈加多元化之際,買家對于產品選擇的彈性更高,而當市場氛圍改變時,因為有更多的選擇,買賣之間的變量就更加復雜,產品的價格將以市場需求及接受度為依歸,而非產品真正的價值。

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