多晶硅全球格局重塑:2020年國產多晶硅成本最低至2.5萬元/噸

作者: | 發布日期: 2020 年 02 月 25 日 13:48 | 分類: 產業資訊

退出、裁員,曾經的國際多晶硅巨頭OCI、瓦克連日來壞消息不斷,與國外企業的消極狀態相反,我國多晶硅企業擴產步伐正在加速,多晶硅生產成本在逐漸走低。風云變幻之后,全球多晶硅產業將迎新格局,中國將成多晶硅重要的生產基地。

韓國,德國,馬來西亞是我國重要的多晶硅進口地區,根據海關數據,2019 年 9 月,自韓國、德國、馬來西亞進口量共計 11011 噸,占 9 月總進口量的 92.7%,而這些地區對應的主要多晶硅生產企業分別是瓦克、OCI。

依據中國光伏行業協會數據整理的2018年全球多晶硅企業產能情況,截至2018年,全球前十二家多晶硅企業中,國際企業占據四席,瓦克、OCI分列亞、季軍。

國外多晶硅企業現狀:虧損呈常態

國外多晶硅企業慘淡經營時日已久,瓦克2018年多晶硅業務利潤和營業額雙雙下降,瓦克將利潤下降歸結為受多晶硅價格大跌的影響。2019年一季度瓦克多晶硅業務EBITDA利潤率為-17.0%,前不久,瓦克公布2019年財報預告,宣稱將迎來歷史上最大虧損,凈虧損6.3億歐元。

韓國多晶硅企業OCI同樣艱難,此前在收購馬來西亞多晶硅工廠后,OCI在馬來西亞地區的多晶硅供應穩定, 以 2.7 萬噸/年滿產運行,月均產量2200噸左右。而在群山的工廠生產狀況不容樂觀,據OCI表示,這兩家太陽能級多晶硅工廠其生產成本幾乎是當前平均售價的2倍,關閉群山工廠之后,OCI的多晶硅生產將轉移至馬來西亞地區。

韓華公司日前宣布將在明年2月關閉多晶硅業務,這意味著繼OCI之后,韓國地區失去了1.5GW的多晶硅產能。

REC2019年第四季度EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)虧損300萬美元,這家公司在去年夏天完全停止了華盛頓多晶硅工廠的生產,解雇了最后100名員工,只留下了一位維修人員以保證設備可以在REC能重新進入中國市場時恢復生產。轉機似乎已經到來,根據中美貿易的相關內容,中國將加大對美國多晶硅的進口量,REC目前正在評估摩西湖FBR工廠重啟運營的可能性。

國內巨頭成本優勢助推兇猛擴張

根據光伏行業協會的數據,2019年我國多晶硅產量34.2萬噸,同比增長32%,產能達到46.2萬噸,同比增長19.4%。對于國內多晶硅企業而言,龍頭企業基于低生產成本的優勢,正在加大擴產步伐,二三線企業則面臨洗牌。

相關機構測算,2019年通威、特變、大全、中能、東方希望等頭部企業合計多晶硅出貨在國內占比約78%。

2019年這些企業又有新進展,永祥樂山年產5萬噸高純晶硅項目一期投產;新特能源5月投產3.6萬噸多晶硅新產能;新疆東方希望年產12萬噸多晶硅項目(一期3萬噸)在12月實現全流程貫通,項目投料試車一次成功,進入全面投產運營階段;大全新能源在2019年與晶科簽署1.35萬噸多晶硅協議,隨后又與晶科和隆基簽署供貨協議,2020年至2022年的訂單供貨總量將達到14.04萬噸;2019年上半年,保利協鑫新疆6萬噸多晶硅項目首期如期達產。

在生產成本方面,根據新特能源第三季度財報,新投產項目產能達到3000噸/月,滿產后成本有望低于5萬元/噸。

大全新能源在2019年第二季度財報中指出,其多晶硅生產成本為7.42美元/千克~8.12美元/千克。

通威前不久發布了擴產規劃,2020-2022年通威硅料產能分別擴張到8.5、11.5-15、15-22、22-29萬噸。成本方面,預計生產成本力爭控制在3-4萬元/噸,現金成本控制在2-3萬元/噸。

綜合來看,上表5家多晶硅企業產能超過42萬噸,根據電新產業研究預測,2020年這幾家企業的出貨量占比將達到90%,市場集中度進一步增強。

來源:北極星太陽能光伏網

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